Roland Margethin

Ich biete:

Persönlich trage ich Sorge dafür, dass Sie eine individuelle Aufklärung, Beratung und insbesondere eine nachhaltige Betreuung erfahren – ganzheitlicher Art, dies im Dreieck Finanzen, Recht und Steuern.

In meiner entscheidenden Funktion als Mediator zwischen den einzelnen Disziplinen verbinde ich Sie mit ausgewählten Partnern, die mit mehr als nur Ihrem Fachwissen überzeugen. Ziel ist es, Sie in die Lage zu versetzen die für Sie richtigen Entscheidungen zu treffen und sämtliche Parameter aufeinander abzustimmen; analog zu einem Uhrenwerk, so dass es funktioniert.

Voraussetzung dafür ist, Sie und Ihre Vorstellungen zunächst einmal genau kennenzulernen und zu verstehen.

• Private Altersvorsorge und darin der Vermögensaufbau über Immobilien als Kapitalanlage (u. a. auf Honorarbasis)
• Immobilienfinanzierungen
• Geldanlage – auf Honorarbasis
• Betriebliche Altersvorsorge (u. a. auf Honorarbasis)
• Absicherung biometrischer Risiken (u. a. auf Honorarbasis)
• Krankenversicherung (GKV, PKV-Zusatz, Ergänzungstarife, PKV-Voll)
• Sachversicherungen (u. a. Gewerbe-Sach)
• Erbschaftsplanung (u.a. Notfallvorsorge – rechtlich, organisatorisch und finanziell) – auf Honorarbasis

So läuft eine Beratung bei mir

Zunächst einmal lernen wir einander kennen und verstehen. Entscheiden wir uns dafür, zusammenzuarbeiten, liefern Sie – als Individuum/Paar/Familie – mir, anhand einer umfangreichen Unterlagencheckliste, alle erforderlichen Informationen.

Gedanklich entwickle ich auf Basis Ihrer subjektiven Wünsche, gepaart mit dem individuell objektiven Bedarf, eine entsprechende Strategie. Hand in Hand mit den jeweiligen Fachbereichen folgt die Ausarbeitung. Anschließend wird dem Mandanten Schritt für Schritt jedes relevante Thema bedarfsgerecht und fokussiert aufbereitet; gemeinsam entscheiden wir, wie wir vorgehen.

Und am Ende des Tages wird es Ihnen möglich sein, die für Sie zielführenden Lösungen auf den Weg zu bringen.

Ihr entscheidender Vorteil ist, dass Sie verantwortungsvolle Entscheidungen treffen werden können, weil Sie den Sinn dahinter erkennen und verstehen. Gleichzeitig bleibt Ihnen Zeit, sich den Angelegenheiten zu widmen, die Sie beherrschen u/o. Ihnen Freude bereiten.