BERATERPROFIL VON ALEXANDER VELDEN

Schloss Schellenberg
Renteilichtung 1, 45134 Essen
Tel.: 0201 10 22 77 58
Fax: 0201  02 27 777
Mobil: 0170 82 55 74
a.velden@vonbuddenbrock.de

Bachelor of Arts
Alexander Velden

Berater

Mein XING Profil

Ich biete eine unabhängige Finanzberatung in sämtlichen wirtschaftlichen Themenbereichen.

Als Konzeptberater bei der von Buddenbrock Gruppe betreue ich meine Mandanten in jeder Lebenslage. Ob Student, Jobstarter, Unternehmer oder Arbeitnehmer – ich erstelle für Sie eine individuelle Analyse.

Ich lege großen Wert auf eine angenehme Atmosphäre während der Beratung. Ein freundlicher und vertrauensvoller Umgang ist für mich selbstverständlich, da ich eine dauerhafte Betreuung meiner Mandanten beabsichtige.

Der Zugriff auf das Spezialistennetzwerk bei von Buddenbrock rundet meine Beratung ab.

Durch meine Erfahrung und die des Spezialistennetzwerks kann ich folgende Themenbereiche anbieten:

  • Sachversicherungen
  • Krankenversicherung (sowohl gesetzlich als auch privat)
  • Einkommenssicherung und Vorsorge
  • Investment
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Immobilien (selbst oder fremd genutzt)
  • Finanzierungen

Nach meinem Abitur im Jahr 2011 habe ich ein Studium im Bereich der Betriebswirtschaftslehre begonnen, welches ich mit dem Abschluss Bachelor of Arts beendet habe.

Kurz vor Ende meines Studiums startete ich bei der Formaxx AG in die Finanzdienstleistungsbranche. Dort lernte ich die ersten Beratungs-
ansätze kennen und schloss parallel meine Weiterbildung zum Versicherungsfachmann bei der IHK ab.

Im Juni 2016 wechselte ich dann zu der von Buddenbrock Gruppe, um mich beruflich weiter entwickeln zu können und meinen Mandanten eine vollständig unabhängige Beratung bieten zu können.

  • Versicherungsberatung (Lebens-, Renten- und Sachversicherungen)
  • Liquiditätsplanung
  • Ruhestandsplanung
  • Betriebliche Altersvorsorge

Für alle anderen Themen beziehe ich unsere Spezialisten mit ein und fungiere jederzeit als Ansprechpartner für meine Mandanten.

Erster Termin:

  • Kennenlernen
  • Erörterung des Grundes für den Termin
  • Präsentation des Unternehmens
  • Erklärung des weiteren Vorgehens
  • Aufnahme der relevanten Daten
  • Ausblick auf den nächsten Termin

Zwischen den Terminen: Erstellung eines individuellen Konzepts

Zweiter Termin:

  • Zusammenfassung des ersten Termins
  • Präsentation der Analyse und Vorstellung des Konzepts
  • Erläuterung der ersten Lösungsansätze
  • Filterung wichtiger Beratungsbereiche

Dritter Termin:

  • Intensive Beratung zu den im zweiten Termin gefilterten Bereichen
  • Hinzuziehung eines Spezialisten je nach Wunsch
  • Eventuell Umsetzung oder Umstellung einzelner Verträge

Vierter Termin:

  • Je nach Zeitaufwand erfolgt auch erst hier die Umsetzung.

Jeder Mandant befindet sich in einer anderen Lebenssituation, deshalb variiert der Ablauf meiner Beratung dementsprechend. Ich habe hier nur einen Musterablauf aufgeführt.

  • Ansprechpartner für jeden wirtschaftlichen Themenbereich
  • Intensive Betreuung (Optimalerweise mit einem Finanzfazit Gespräch in jedem Jahr)
  • Herausragender persönlicher Service (schneller und unkomplizierter Kontakt, Schadensabwicklung)
  • Absolut unabhängige Beratung
  • Modernste Beratungsansätze durch regelmäßige Fortbildung

QUALIFIKATIONEN:

  • Bachelor of Arts
  • Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO als Versicherungsmakler
  • Zertifizierter Ruhestandsplaner (HLA)

WAS DÜRFEN WIR FÜR SIE TUN?
WIR BERATEN SIE GERNE MIT VIEL WEITBLICK.

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